En la fiesta de cumpleaños de Chloe (Allison Mack), una misteriosa maga llamada Zatanna (la estrella invitada Serinda Swan) le concede a Chloe el deseo de ser más como Lois (Erica Durance) e intercambia a las dos en el cuerpo de la otra. Zatanna busca en el libro de hechizos de su padre para que pueda conjurar a su espíritu pero antes de concederle también a Clark (Tom Welling) su más profundo deseo. Aaron Ashmore y Justin Hartley también aparecen.