Lancelot y Guinevere

Gwen y Morgana son capturadas por Hengist. Morgana consigue escapar, pero Gwen sigue atrapada. Uther se niega a rescatarla así que Arthur y Merlín parten juntos a salvar a Gwen, pero no están solos, Lancelot, un espadachín que viaja solo, se une a ellos.