Un macabro tótem formado por partes de 17 personas aparece en un playa. Will entra en sus particulares trances para esclarecer la escena del crimen pero al volver a la consciencia descubre que ha llegado a la consulta de Lecter sin saber cómo. Mientras, Abigail llega a un acuerdo con Freddie Lounds para escribir un libro expiando sus culpas. La aparición del cadáver de Nicholas Boyle provoca que Jack Crawford tome personalmente el mando de la investigación.