Mulder y Scully son enviados a investigar la aparición de un cuerpo humano encontrado con claros sintomas de canibalismo.
Allí se enfrentarán a la falta de colaboración de la polícia y mientras Mulder investiga lo que puede ser un eslabon perdido en la evolución humana. Scully aprovecha la fiesta de cumpleaños de su ahijado para reflexionar sobre sus planes de futuro.