Regina y Emma abandonan juntas Storybrooke dispuestas a colaborar entre ellas en sus respectivas misiones: Regina para desenmascarar a Zelena en el cuerpo de Marian, Emma para localizar a la hija de Maléfica, una vierja conocida de sus años de orfanatos. Mientras, Gold pide ayuda a Will para recuperar el corazoón de Bella.