Ariel llega a Storybrooke para ayudar a Bella a encontrar el objeto que necesita Gold para derrotar a Peter Pan y para activar un escudo protector sobre la ciudad, aunque no consigue evitar la llegada de dos extraños con intereses diferentes. Mientras, en Nunca jamás, Neal cree conocer un sistema para poder salir de la isla. Para ello necesitan atrapar a la sombra.