El mundo feliz de Jen se viene abajo cuando se entera de que Grams tiene cáncer. Eddie le revela a Joey sus verdaderos motivos para volver a Boston. Pacey acepta ir con Joey al baile de la hija de su profesor. Pero lo que debería haber sido una noche mágica, resulta penosa para Joey. Pacey acepta invertir el dinero de Dawson para financiar su nueva película.