Damon viaja hasta Georgia para visitar a su antigua amiga Bree, una bruja que le puede ayudar a abrir la tumba. Además deberá enfrentarse a una persona del pasado que busca venganza. Stefan ayuda a Bonnie en su intento de sobreponerse a sus miedos y enfrentarse a sus poderes. Jeremy conoce a una chica llamada Anna con la que discutirá sus teorías acerca de los misterios de la ciudad.