El rey Uther gobierna Inglaterra en tiempos de guerra. Su hija Morgana, desterrada hace 15 años, llega inesperadamente al castillo a un banquete real. La joven utiliza sus poderes para cambiar de forma y convertirse en una niña indefensa y así poder envenenar a su padre.
Merlín llega demasiado tarde para evitar el asesinato,p ero a tiempo de escuchar el último deseo y orden real de Uther: otorgar el trono a suhijo secreto, Arturo. Morgana se niega a reconocer a Arturo como heredero legítimo deltrono e, incluso, cuestiona que sea hijo de Uther.