Cuando el novio de Angela desaparece en el desierto de Santa Fe, Brennan y Booth se apresuran para guiar la búsqueda. El equipo del laboratorio trabaja sobre un cuerpo cuando entra una llamada telefónica. Es Angela desde Santa Fe y pide hablar con Brennan en privado. Su novio, Kirk Persinger, desapareció hace cinco días. Partió con una guía en una expedición fotográfica por el desierto y nunca más volvió. Para aumentar el misterio, ese mismo día apareció en la entrada de la comisaría un cráneo humano. Al percibir el temor y la urgencia que transmitía la voz de Angela, Brennan hizo su bolso y partió hacia el desierto. Al llegar, Angela y Brennan van directamente a ver al Comisario Ben Dawes.