1889. Un Lord irlandés se casa con una bella gitana pero se cae del caballo y muere. Su familia, quienes odian a la gitana, la expulsan de casa y se marcha a España.
1937. Casi medio siglo después, la gitana, huyendo de la Guerra Civil Española, retorna a Irlanda en compañía de Maria, su guapa nieta. Maria se enamora de Kerry, un joven entrenador de caballos, pero su prometido en España aparece...