Vítor, un treintañero, aún vive con su madre, Fátima, en el apartamento de su abuela Júlia. Fátima, una peluquera de carácter apacible, fantasea por las noches con el policía que acaba de mudarse al lado. Durante el día, Vítor es un empleado sin importancia en un programa de televisión, pero por la noche se pone el uniforme de su vecino para conquistar y satisfacer los deseos de un chico que conoció en línea. En su residencia de ancianos, Júlia no puede dormir y hace tiempo que olvidó qué medicinas debería tomar. Extraña a su esposo fallecido, quien se manifiesta en el cuerpo de un amigo vivo, y se involucra en sus actividades diarias.