Durante los años 40 Fabiano y su familia recorren el nordeste brasileño en busca de alguna propiedad rural dónde conseguir un trabajo con el que poder subsistir. A su alrededor la sequía y la pobreza lo asola todo. Son tiempos de injusticias en las que los pobres son víctimas fáciles de los abusos y más propensos que nunca a que caer en las trampas del destino.