Manoel es un director portugés encargado de dirigir una producción franco-portuguesa y para protagonizarla contrata a Afonso, un actor francés. El padre de Afonso, que murió muy joven, era portugués. Durante el rodaje en las localizaciones el actor recuerda a su padre y decide visitar el pueblo dónde se crió con la esperanza de encontrar a una tía que aún vive ahí.