La paz que reinaba en el valle de Sura se ve perturbada por la aparición de un ser monstruoso que destruye y mata sin motivo. Estos actos bárbaros generan una gran tensión entre los habitantes del valle. En especial, el príncipe Zeretelli, jefe de los Kirghisos, odia a Ursus, de la tribu de los Circasianos, al descubrir que Aniko, la reina del valle, está enamorada de él. Mientras tanto, regresa Ilio, el hermano de Ursus, quien es atacado por el monstruo, que sostiene en sus manos el puñal de Ursus…