Balthazar Blake es uno de los tres discípulos de Merlín, que sigue ejerciendo de hechicero en nuestros días gracias a un conjuro de inmortalidad. Su misión es la de encontrar al sucesor del gran mago, el único que podrá acabar con su archienemiga, Morgana le Fay, encerrada mediante un hechizo en una muñeca. Y tras siglos de búsqueda, parece haber encontrado al elegido: un tímido chico llamado Dave. Sin embargo, su misión se complica cuando Maxim Horvath, secuaz de Morgana y antiguo compañero de Balthazar a las órdenes de Merlín, consigue salir de su prisión mágica e intenta recuperar la muñeca para resucitar a su maestra, antes de que Dave consiga aprender lo necesario para completar su cometido.