Willie es una mediocre cantante de cabaret que suele actuar en Suiza, lugar que según ella le ha de abrir las puertas a escenarios internacionales. Mientras reside en Zurich tiene un idilio con Robert Mendelsson, el hijo mayor de una familia judía muy acaudalada. Aprovechando un viaje secreto que Robert hace a Alemania para hacer una operación para sacar a judíos de Alemania, David Mendelsson, el padre de Robert, aprovecha que Willie le ha acompañado para delatarla a la policía suiza por sus numerosas deudas e impedirle el paso al país helvético.

Ese amargo giro del destino en realidad será un cambio decisivo para Willie, pues por azares acabará grabando una canción que se popularizará hasta el infinito durante la II Guerra Mundial y le pondrá en el punto de mira de los altos mandos del partido nazi.