Júpiter, resentido con Ulises, envía a Hércules en busca del héroe griego con la orden de entregarlo a Polifemo. Después de varios enfrentamientos, los dos son capturados por unas extrañas y siniestras criaturas mitad hombre y mitad pájaro de los cuales logran escapar uniendo sus fuerzas. Después de similar aventura, Hércules duda si cumplir las órdenes de Júpiter.