Daniele Mallarico, un exitoso ilustrador, viaja a Nápoles para cuidar de su nieto de cuatro años mientras su hija está fuera unos días. Lo que comienza como un simple trabajo de cuidado de niños se convierte en un sutil duelo psicológico, a medida que la imaginación desbordante del niño le va inquietando poco a poco. Atrapados juntos en el piso, Daniele se ve obligado a enfrentarse a algo mucho más inquietante que un niño travieso: el miedo a envejecer y a perder la creatividad. A través de este extraño encuentro, quizá redescubra el poder de la imaginación que creía haber perdido.