El entrenador Marty Goldberg, solitario y con una salud delicada, lleva demasiado tiempo trabajando en los límites de los circuitos del boxeo profesional. Está buscando una salida a su situación cuando descubre a Tommy, un joven con un tremendo potencial. Pero fuera del ring muestra un instinto autodestructivo que puede terminar con su carrera incluso antes de haberla empezado. Según comienzan a trabajar juntos ambos advierten que no sólo el carácter de Tommy pone en peligro su relación... también el terrible pasado de Marty les acecha..