En el año 1993, los directores Samuel Fuller y Jim Jarmusch realizaron un viaje al Mato Grosso, la selva amazónica brasileña. Remontaron el río Araguaia por tal de llegar a Santa Isabel Do Morro, una población de la región. Aquél era el lugar dónde Fuller, cuarenta años antes, planeaba realizar un filme acerca de un tigrero, es decir, un cazador de jaguares. Dicha obra no llegó a rodarse.
Fuller contempla los cambios en el lugar y busca entre la población a gente que le resulte familiar. Combinado con esas escenas, el espectador también podrá ver algunas de las tomas que sí se llegaron a rodar. También los habitantes, que al contemplar las imágenes, reconocerán a algunos de sus familiares, amigos y vecinos.