La granja de Cissy Hawk no deja de producir cerdos galardonados con la cinta azul, mientras que los vagabundos de paso a los que contrata desaparecen como por arte de magia. Jason Longfellow, un estafador muy culto, cree que aguantará mucho más tiempo en su Isla de Aiaie gracias al chantaje, pero la seductora Cissy tiene al sheriff local, Ulises, comiendo de su mano más que la cola de un cerdo.