Droste, un hombre de negocios de modales afables, fue experto en inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Droste se encuentra con su viejo amigo, el barón Von Straub, ambos reavivan una amistad que se había visto interrumpida por la guerra. Sin embargo, cuando Von Straub le pide a Droste que entregue un pequeño paquete a un amigo en Alemania Occidental, el desconcertado Droste se ve envuelto en una serie de complicados juegos de espionaje.