El Mossad recluta a Rachel para que viaje como agente encubierta a Teherán. Las primeras impresiones en Irán son positivas, así que Rachel puede incorporarse discretamente a la vida de la ciudad oriental.
Inicia entonces una historia amorosa con Farhad, un hombre de negocios al que ella ha de espiar, estableciéndose así un tenso triángulo entre estas dos personas y Thomas, el supervisor de Rachel, siendo una complicación añadida a sus cada vez más exigentes misiones.