Se narra la historia de Cassiel, el ángel de las lágrimas. Igual que Raphaela, su amiga, Cassiel es uno de los ángeles de la guarda que vuelan por Berlín. Ambos son invisibles y llenos de benevolencia, pero no tienen ningún poder, no pueden intervenir en la vida de la gente. Entonces Cassiel se convierte en humano para saber cómo sienten y perciben el mundo de las personas.