El acceso al trono de Tánger sólo tiene un pequeño obstáculo para el maquiavélico Mustafá, el pequeño Julna, un bebé que es el legítimo heredero. Para librarse de él, decide secuestrarlo y dejarlo en manos de un asesino, pero éste se compadece de él y Julna es criado por el pícaro Yussef en el seno de una banda de ladrones. Cuando se conoce su verdadera identidad porque lleva en su brazo la marca de su linaje, Julna inicia una revuelta contra el usurpador para recuperar su trono. Todos sus amigos y su enamorada, una bella contorsionista, le ayudarán en la empresa.