El príncipe Ahmad es el verdadero rey de bagdag pero ha sido expulado como un vagabundo. Ahora es prisionero del malvado Jaffar y está encerrado en una mazmorra con Abu, el mejor ladrón de Bagdag. Juntos se escapan y embarcan en una larga aventura con un genio en una lámpara, un caballo mecánico volador, una joya mágica, una alfombra voladora y una bella princesa...