Tiana es una joven afroamericana que vive en el elegante y espléndido Barrio Francés de Nueva Orleans, en las misteriosas tierras bajas y pantanosas de Louisiana a orillas del todopoderoso río Mississippi. Un día una rana entra en su casa, y para sorpresa no sólo habla, sino que le pide un beso. Según el batracio, es un príncipe al que una maldición vudú convirtió en sapo, y sólo un beso puede devolverlo a su estado normal. Pero cuando Tiana lo besa, es ella la que queda convertida en anfibio.