Una pareja de contrabandistas estelares recogen a un hombre que huye de las autoridades, y que resulta ser el único superviviente de una misión secreta para destruir una misteriosa superarma diseñada por el malvado Conde Zarth Arn. Los contrabandistas serán reclutados por el Emperador para completar la misión y de paso rescatar al hijo del Emperador, que ha desaparecido.