El maestro Liu y el maestro Law son maestros rivales de kung fu de estilo Shaolin y de esgrima de estilo Wudang, y dirigen escuelas en la misma ciudad. Sus mejores alumnos, Chao Fung-wu y Hung Jun-kit, son en realidad buenos amigos. Tras observar a los dos alumnos peleando en un burdel, el Señor llega a la conclusión de que ambos estilos son peligrosos y de que debe aprenderlos los dos.