André Toulon es el encargado de un vanguardista teatro de marionetas. Está enamorado de Ilsa, la guapa hija del embajador de Suiza. Cuando Afzel, un hechicero egipcio que posee el "Secreto de la Vida", robado a un antiguo Dios, es asesinado, Toulon deberá enfrentarse contra los sirvientes de ese mismo Dios para recuperar a Ilsa, que ha sido secuestrada. Andre, junto a sus muñecos, se pondrá manos a la obra para salvarla.