Karen Tandy (Susan Strasberg) es una joven que acude a un hospital de San Francisco debido a un misterioso tumor en el cuello. Tras realizarle diversas pruebas, los médicos descubren algo inquietante: el bulto parece contener un feto humano. Pero lo más aterrador está por venir. El tumor que crece sin control en su espalda no solo está vivo, sino que alberga el espíritu maligno de un ancestral hechicero indígena llamado Misquamacus. El Manitú está por regresar...