A finales del siglo XVIII en Rusia, la vida en los pueblos está profundamente marcada por una mezcla de supersticiones rurales, creencias paganas y vestigios del cristianismo ortodoxo. En este contexto, dos hermanas gemelas son separadas violentamente cuando una de ellas es acusada de estar poseída y de drenar la vitalidad de la otra.

Al mismo tiempo, un joven marginado, considerado un monstruo por la comunidad, se obsesiona con la construcción de unas alas mecánicas, soñando con volar como Ícaro para escapar de su realidad.

Supervisando este mundo turbulento están los señores feudales europeizados, que ejercen un control brutal y cínico sobre los campesinos, agravando las tensiones de clase. En un paisaje de opresión, desesperación y creencias arcaicas, se entrelazan historias de resistencia, obsesión y un anhelo desesperado de libertad.