En Rusia el zar es una figura poco menos importante que Dios. En el siglo XVI gobernó Iván el Terrible, el más megalómano de los zares. Tan ensimismado estaba en su entidad y su poder que se creía que encabezar una misión sagrada que le hará salvar a la humanidad del Juicio Final, el cual cuál él ve próximo. Para llevar a cabo esta misión sagrada no dudará en llevarse por delante a todo el que se le ponga por delante, en especial a los boyardos, a los que ve que como una amenaza para Rusia entera.
En medio de ese caótico reinado de terror aparecerá la figura Philipp, el superior del monasterio de las islas Solovetsky, al cual Iván conoce desde la infancia y respeta reverencialmente. A la vista de las continuas locuras de Iván, Philipp intentará frenar esa ola de terror que domina el país.