El joven italiano Michele, que tiene raíces ucranianas, viaja a un pueblo abandonado de los Cárpatos para esparcir las cenizas de su madre. Allí vive su abuelo Michael, un antiguo payaso llamado “Buba”. La relación entre Michael y Michele está acompañada por una serie de extraños acontecimientos que convierten las situaciones serias en una tragicomedia y unen para siempre los destinos, antes divididos, del abuelo y el nieto.