Un extraño cantante que creció en Memphis posee un prodigioso don en su voz. Emprenderá un viaje de autodescubrimiento en ésa, su ciudad de adopción, hogar también de míticos músicos, de antiguos robles, calles destartaladas dónde impera una ardiente espiritualidad y suele cruzarse con inspiradoras bellezas femeninas y chicos pendencieros. En esa travesía interior, siempre evitará los estudios de grabación a la par que lidia con su propia inestabilidad.