Macao es un epicentro para traficantes de armas y por lo tanto un lugar dónde acceder más fácilmente a ciertos placeres como los juegos o la prostitución. Uno de esos aventureros que por ahí merodean es Werner von Krall, quien ha llegado a la ciudad china acompañado de una actriz francesa llamada Mireille. Ahí conoce a Wing Tchaï, un mercader que bajo una apariencia de respetabilidad oculta una serie de negocios turbios.