En 1864, Ludwig Wittelsbach, sin haber cumplido los veinte años, ascendió al trono de Baviera, ejerciendo un reinado generoso, de mezenazgo, aspirando a conceder la felicidad a su pueblo. Confió casi ciegamente en sus colaboradores, pero éstos, en secreto, le traicionaron llevando a Baviera a una desastrosa guerra que la dejaría en manos de Otto Bismarck.
Solo su prima, Elisabetta, esposa del Emperador de Austria, mantendrá un afecto casi maternal hacia él, pero Ludwig, ante las circunstancias que el rodean, está convencido de su destino fatal.