1943. La aventura amorosa entre Anna, infelizmente casada con Pino, que está en silla de ruedas, y el desertor Franco se desarrolla en la brumosa Ferrara, entrelazándose con la lucha de poder que tiene lugar en las filas fascistas locales y que culmina en una masacre de civiles, entre los que se encuentra el padre de Franco. Pino lo ve todo desde su ventana, pero ¿se lo contará a alguien?