Sudáfrica, 1946. Faltan dos años para que se instaure el apartheid, el racismo institucionalizado. Los destinos del sacerdote Stephen Kumalo y el terrateniente blanco James Jarvis se cruzan trágicamente, cuando el hijo del primero es detenido y condenado a la horca por matar al hijo del segundo. Cegado por el odio, Jarvis da rienda suelta a la intolerancia racial, pero la humildad de Kumalo hará posible la reconciliación y el inicio de una amistad.