El filme realiza un recorrido por la geografía española, de Marín a Almonte, para realizar un compendio audiovisual de las tradiciones folclóricas más siniestras de España. Jacinto Esteva y su reducido equipo técnico viajaron a distintas partes del país para registrar acontecimientos señalados (fiestas, rituales, liturgias religiosas…) a los que se les despojaba de su presunta atracción cultural y turística, subrayándose sus aspectos antropológicamente más brutales y acerbos.