Libre adaptación de 'Las mil y una noches' ambientada en el Portugal de hoy, y dividida en tres películas. En la tercera parte, El embelesado, por fin nos descubre a la Scherezade de carne y hueso en una Marsella disfrazada de Bagdad. Un cierre de trilogía épico, que involucra la historia de varios grupos de criadores de aves que atrapan pájaros y les enseñan canciones para participar en concursos.