Pepita se refugia en el sótano de un edificio durante los últimos bombardeos que sufre Madrid en la Guerra Civil. Allí conoce a Juan, un joven del que se enamora. Pepita, joven, bella y cantante, es explotada por su madre, que busca en los hombres influyentes una oportunidad para su hija, sin importarle que ésta se prostituya. Por su parte, Juan vive con Mario, un cantante homoxesual que busca trabajo. El destino hace que Mario, Pepita y Juan acudan juntos a una prueba. Son contratados y comienzan una gira.