Singapore Joe es un tuerto que posee un burdel en Mandalay, sin embargo su hija Rosemary ha quedado lejos de su mundo y ha sido educada en un convento, ignorando por completo la forma con la que su padre gana el dinero de su educación e incluso ignora que él exista.
Tras 20 años de separación, Joe ha decidido celebrar el reencuentro, así que saca a Rosemary al mundo exterior. Este movimiento hará que ella contacte con las tentaciones de la vida y cuando conozca al almirante Edward Harrington, Joe quedará perturbado, pues ha reconocido a Harrington como uno de sus compinches de las viejas fechorías. La impulsiva actitud de Joe no tiene en cuenta que el almirante Harrington también se ha reformado.