Amsterdam, Año 1654. Rembrandt se despierta sobresaltado: ha soñado que se quedaba ciego. Esta pesadilla hace que rememore algo sucedido 12 años atrás, en 1642, cuando trabajó en su obra más importante, la Ronda de Noche.
Estando en la cima de su gloria y su arte, un grupo de mosqueteros de Amsterdam le pide un retrato en grupo y a pesar de sus reticencias, debe aceptar puesto que su mujer Saskia está embarazada. Rembrandt, no obstante, tiene un mal presentimiento respecto a este encargo ya que su poca complacencia a la hora de retratar podría ocasionarle problemas.