En el año 1220, un reducido grupo de cruzados ingleses llega a Samarkanda, donde la princesa Shalimar enfrenta la amenaza inminente de las hordas de Gengis Khan. Confiando en su inteligencia, Shalimar planea vencer al invasor mediante la astucia. Sin embargo, Sir Guy, uno de los caballeros cruzados, aboga por la vía militar. Aunque surge una intensa atracción entre ambos, sus planes opuestos ponen en peligro tanto la estrategia como cualquier posibilidad de un futuro en común.