El compositor Peter Ilych Tchaikovsky intenta huir de sus impulsos homosexuales casándose con una mujer llamada Nina Milukova, una joven apasionada y neurótica. Esta decisión sólo logra añadir más infelicidad a la ya existente, pues Tchaikovsky es incapaz de satisfacer a Nina.
A la larga esta relación le conduce al borde del precipicio, haciéndole pensar en el suicidio. La salud mental de Nina también queda resentida e incluso la relación con Madame Nadedja von Meck, su benefactora, parecen resquebrajarse.