En la Nápoles del siglo XVII, Balthasar, un joven castrado para preservar la pureza de su voz, forma parte de la herencia familiar del Duque de Arcos. Años mas tarde, durante un estreno operístico en Madrid, donde triunfa como "Prima Donna", conoce a María de Loffredo, antigua amante del Duque. Se establecerá una peculiar relación entre María, el Duque y Balthasar.