Un vendedor olvida su objeto más preciado, una flauta, en el Castillo del Rey. El instrumento es mágico, ya que cuando suena todo el mundo alrededor se pone a bailar. Torchesac, quien se encuentra al servicio de la Mortaille, consigue hacerse con la flauta y pretende apoderarse del reino.
Johan y Pirlouit, hipnotizados por el hechicero Homnibus, viajan al país de los pitufos, únicos habilitados para crear este tipo de flautas.