Jack Frost, es un músico obsesionado con su profesión que ha descuidado a su mujer y a su hijo. Para ganarse al niño, Jack le regala una armónica que promete escuchar allá donde esté. El espíritu navideño le hace recapacitar y cancela la actuación más importante de su carrera para estar con su familia. Pero al volver a casa tiene un accidente de coche y muere. Un año después, su hijo intenta recordarle tocando la armónica y construyendo un muñeco de nieve como el que hicieron juntos el año anterior. Jack, como prometió, acudirá a la llamada pero convertido en un hombrecillo de nieve.